Le Opportunity Cards
Questa guida ti mostrerà nel dettaglio come funzionano le Opportunity Cards all'interno delle pipeline di Squadd e come personalizzarle secondo le tue esigenze.
Panoramica generale
Le Opportunity Cards sono gli elementi fondamentali che compongono una pipeline. Il tuo obiettivo con Squadd è massimizzare il valore di ogni scheda, gestendola al meglio con tutti gli strumenti disponibili.
Elementi di un'Opportunity Card
Elemento | Descrizione |
Nome dell'Opportunity Card | Il nome della scheda (può essere il nome del lead o un altro nome a scelta) |
Proprietario | L'icona/foto profilo del membro del team a cui è assegnata la scheda |
Business Name | Il nome dell'azienda assegnata al lead (personalizzabile) |
Opportunity Source | La fonte da cui è arrivato il lead (utile per tracciare la revenue) |
Opportunity Value | Il valore della scheda (potenziale o reale) e lo status |
Azioni rapide disponibili
- 📞 Chiamata → Chiama il lead
- 💬 Vedi conversazioni → Visualizza lo storico conversazioni
- 🏷️ Aggiungi Tag → Visualizza e aggiungi tag
- 📝 Aggiungi Note → Visualizza e aggiungi note
- ✅ Aggiungi Task → Visualizza e aggiungi task
- 📆 Aggiungi Appuntamenti → Visualizza e aggiungi appuntamenti
Personalizzazione delle Opportunity Cards
Puoi personalizzare le Opportunity Cards scegliendo quali campi visualizzare.
Come personalizzare i campi
- Vai nella sezione Pipeline della barra laterale
- Clicca su Manage Fields
- Si aprirà la pagina Customise Card
Opzioni di personalizzazione
Card Preview
Visualizza un'anteprima della scheda mentre apporti le modifiche.
Card Layout
Scegli tra:
- Default
- Compatta
- Non Etichettata (senza il nome del campo in grassetto)
Fields
Seleziona quali campi visualizzare:
- Clicca sulle checkbox per aggiungere/rimuovere campi
- Trascina i puntini a sinistra per riordinare i campi
Campi disponibili
Campi principali:
- Opportunity Name (obbligatorio, non modificabile)
- Opportunity Owner
- Business Name
- Opportunity Source
- Opportunity Value
Altri dettagli:
- Created on
- Updated on
- Last Status Change Date
- Last Stage Change Date
Dettagli del contatto:
- Contact
- Contact's Email
- Contact's Phone
Dettagli dell'opportunità:
- Pipeline
- Stage
- Status
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ultimo aggiornamento il November 30, 2025