Come creare ed utilizzare un workflow
Questa guida ti mostrerà come creare e utilizzare i workflow su Squadd per automatizzare le tue attività combinando trigger e azioni.
Accedere alla sezione Automazioni
- Clicca su Automazioni nella barra laterale sinistra
- Visualizzerai la panoramica dei tuoi workflow (bozze e attivi)
- Per creare un nuovo workflow, clicca su + Crea nuovo workflow in alto a destra
Creare un nuovo workflow
Opzioni disponibili
Quando crei un nuovo workflow, puoi scegliere tra:
- Importa eventi da una campagna esistente
- Partire da zero per creare un workflow completamente nuovo
- Seleziona una ricetta per utilizzare un modello preesistente
Navigare nel Workflow Builder
- Clicca su + Crea nuovo workflow
- Accedi al Workflow Builder
- Rinomina il workflow cliccando sull'icona a forma di matita accanto al titolo
- Utilizza le schede disponibili:
- Azioni → per costruire il flusso
- Impostazioni → per configurare le opzioni
- Cronologia → per visualizzare l'esecuzione
- Stato → per monitorare i contatti nel workflow
Configurare i trigger
Aggiungere un trigger
- Clicca su Aggiungi nuovo trigger nella casella grigia in alto
- Scegli il tipo di trigger
- Personalizza i filtri necessari
- Clicca su Salva
Nota: Puoi attivare più trigger nella stessa sequenza di eventi per creare workflow più flessibili.
Configurare le azioni
Aggiungere un'azione
- Clicca sul + per aggiungere un nuovo evento
- Scegli l'azione dal menu a destra
- Personalizza i parametri
- Clicca su Salva
Utilizzare la condizione If/Else
La condizione If/Else ti permette di creare percorsi diversi in base a:
- Dettagli del contatto
- Data e ora
- Risposta del contatto
- Trigger specifici
Suggerimento: Utilizza le condizioni If/Else per personalizzare l'esperienza in base al comportamento del contatto.
Testare e attivare
Test del workflow
- Clicca su Test Workflow in alto a destra
- Seleziona un contatto di test
- Verifica che il flusso funzioni correttamente
Attivazione
- Salva tutte le modifiche
- Passa dalla modalità Draft a Attiva
- Il workflow inizierà a processare i contatti
Attenzione: Prima di attivare, verifica sempre che tutte le azioni siano configurate correttamente per evitare invii errati.
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025