Collegare Quickbooks a Squadd
Questa guida ti mostrerà come integrare QuickBooks con Squadd per sincronizzare contatti, pagamenti e fatture in modo bidirezionale.
L'integrazione tra Squadd e QuickBooks è un sistema bidirezionale (2-way) progettato per garantire una sincronizzazione contabile continua.
Cosa sincronizza l'integrazione
Da Squadd a QuickBooks
Elemento | Cosa succede |
Creazione contatto | Crea clienti in QB. Se esiste già con la stessa email, viene aggiornato |
Pagamenti/Transazioni | Registra ricevute di vendita (sales receipts) in QB |
Fatture | Crea e aggiorna fatture quando contrassegnate come "inviate" |
Non vengono sincronizzate le fatture esistenti create prima dell'integrazione, solo le nuove.
Da QuickBooks a Squadd
Elemento | Cosa succede |
Contatti | Importa e sincronizza contatti esistenti e nuovi (può richiedere fino a 5 minuti) |
Pagamento prima fattura | Invia automaticamente una Richiesta di Recensione (opzionale) |
Come configurare l'integrazione
Passo 1: Accedi alle integrazioni
Vai su Impostazioni → Integrazioni
Passo 2: Connetti QuickBooks
Clicca sul pulsante QB Connect
Passo 3: Configura le opzioni
Durante la connessione, attiva le opzioni desiderate:
- Importa Fatture → Per importare le fatture create in precedenza
- Abilita Automazione Recensioni → Per inviare richieste di recensione automatiche
Passo 4: Accedi e autorizza
- Effettua il login con le tue credenziali QuickBooks
- Accetta tutte le autorizzazioni richieste
In sintesi
- Binario Squadd → QB → Ogni transazione e nuovo cliente in Squadd ha una registrazione contabile in QB
- Binario QB → Squadd → Lista contatti sempre aggiornata e azioni automatiche al confermarsi di un pagamento
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Ultimo aggiornamento il November 29, 2025