Inizia Da Qui - Le basi
- 🚀 Primi Passi
  - Cosa sono i Crediti e come funzionano
  - Configurazione iniziale
  - Panoramica Generale di Squadd
- ⚡ Automazioni
  - Panoramica Workflow Builder (Costruttore dell'automazione)
  - Il cuore del tuo business
  - Le Automazioni
- 📊 Pipeline e Opportunità
  - Le Opportunity Cards
  - Opportunità e Pipeline
- 🤖 AI e Chatbot
  - Conversation AI - Panoramica generale
  - 1) Primi Passi Chatbot AI
- 🔧 Funzionalità Base
  - Come funziona l'Area Membri su Squadd
  - Panoramica sezione Email Marketing
  - Cos'è un survey/quiz, come crearlo e come utilizzarlo
  - Caricare le tue liste contatti
  - Integrazioni Facebook e Mappature
  - I Custom Field (Campi Personalizzati)
  - La Gestione dei Calendari
Profilo Aziendale
- Panoramica sezione Profilo Aziendale
Fatturazione
- La Sezione Fatturazione
- Cosa sono i crediti e come funzionano
Chiamate
- Setup del Verified Caller ID
Reporting
- Come vedere le statistiche di una Campagna
- Le statistiche del Funnel
Chat Widget
- Impostazione del chat widget
  - Business Office Hours (Orari di ufficio) in Live Chat
  - Introduzione al Chat Widget
  - Panoramica Personalizzazioni del Chat Widget
  - Come installare il Chat Widget di Squadd
Email
- Configurazione Email
  - 📬 Guida semplice: come collegare il Dominio Email a Squadd
  - Come collegare il dominio di Gmail a Squadd
  - Differenza tra Hard Bound e Soft Bounce
  - Configurare Invio Mail dal proprio dominio su Squadd
  - Come essere in regola con i nuovi update di Google e Yahoo
- Creare e Inviare Email
  - Come inviare una newsletter su Squadd
  - Come creare una Campagna
  - Come inserire due o più colonne in un email
  - Come modificare un'email per visione web e visione mobile
  - Strumenti per creare un'email strutturata
Area Corsi
- Creare e Strutturare Corsi
  - Come strutturare un corso
  - Come creare un corso
  - Come aggiungere video e testo per creare un corso
  - Come pubblicare un corso
- Funzionalità Avanzate
  - Creazione delle offerte
  - Aggiungi un Quiz per i corsisti
  - Come dare gli accessi ai corsi senza automazioni
  - Come creare gli accessi ai corsisti
  - Come ripristinare la password di un corsista
Domini
- La sezione “Domini”
  - Come collegare i tuoi Domini a Squadd
  - Come aggiungere un dominio e verificare il record DNS
  - Come collegare un dominio di Aruba a Squadd
  - Come collegare un dominio ad un funnel
  - Come configurare un sottodominio
Pagamenti
- 🎟️ Coupon
  - Come creare un Coupon
  - Come funzionano i Coupon
  - Utilizzo dei coupon nel checkout
- 📦 Prodotti
  - Come collegare un prodotto a un funnel/sito web
  - Come importare una lista di prodotti in csv
- 🔗 Integrazioni e Transazioni
  - Payment Received (Pagamento Ricevuto)
  - Come funziona la voce "Contratti"
  - Collegare Quickbooks a Squadd
  - Integrazione WooCommerce negli E-commerce
Integrazioni
- La sezione “Integrazioni”
  - Come collegare Zapier a Squadd
  - Come collegare Wordpress a Squadd tramite Webhook
  - Come aggiungere automaticamente indirizzi e-mail e numeri di telefono da chat FB alla scheda di contatto
  - Automazione Commenti Facebook e Instagram
  - Integrazione Facebook: collegamento, mappatura ed automazioni
  - Come verificare il collegamento del tuo account di Meta a Squadd
  - Aggiungere il pixel di Facebook a Squadd
Chatbot
- La sezione “Chatbot”
  - Setup del Conversation AI bot
Calendari
- Creare e Configurare Calendari
  - Come collegare un calendario su Squadd
  - Come creare un Calendario dei Servizi
  - Come creare un calendario Round Robin su Squadd
  - Differenza tra Round Robin e calendario normale
  - Creare un team e configurare calendari specifici con link Meet o Zoom
- Gestire e Personalizzare Calendari
  - Come copiare link calendario
  - Come modificare le disponibilità all'interno di un calendario
  - Come cambiare il formato dell'ora e altre preferenze nei calendari (Inglese > Italiano)
Funnel e Siti
- 🚀 Creare Funnel e Siti
  - Come creare un Funnel
  - Come trasformare un sito web in un funnel e viceversa
  - La sezione Funnel
  - Come utilizzare un template e modificare un funnel o un sito web
  - Come importare un funnel da Clickfunnels
  - Creare un nuovo Funnel
  - Cos'è la funzione Wordpress in Squadd
  - Come creare il portale clienti
  - Come creare un sito web da zero tramite Squadd e configurare tutte le sue pagine e funzionalità
  - Processo completo automazione/funnel/pipeline
- 🎨 Personalizzazione e Elementi
  - Popup multipli per creare percorsi personalizzati
  - Aggiungere un Survey/Quiz o un calendario ad un Funnel Squadd
  - Modifiche grafiche avanzate per Siti Web e Funnel
  - I funnel steps
  - Come inserire le recensioni sulla landing page
  - Come far andare il tuo Button/immagine su un altro link
  - Sito web: scegliere pagina di default e la pagina 404
  - Come aggiungere e personalizzare un Button
  - Come aggiungere un'immagine alla libreria Squadd (per utilizzarla in Survey, Funnel etc.)
  - Come cambiare Favicon ad un Funnel
  - Come collegare un sito web o un funnel al dominio
- 📊 SEO e Tracking
  - Come impostare un Funnel Event Pixel per il Facebook Conversion API
  - Come modificare impostazioni SEO
  - Come aggiungere il Pixel di Facebook ad un Funnel Squadd
  - Utilizzare Google Analytics (GA4) per monitorare il sito web e l'attività del Chat Widget
- 💬 Chat Widget su Siti Esterni
  - Aggiunti il Chat Widget al tuo sito Wix
  - Aggiungi il Chat Widget al tuo sito Shopify
  - Aggiungi il Chat Widget al tuo sito Squarespace
  - Aggiungi il Chat Widget al tuo sito Weebly
  - Aggiungi il Chat Widget al tuo sito Duda
- 📝 Blog
  - Come creare un blog
  - Come creare il blog, le categorie e come inserire le anteprime degli articoli sulla home page
  - Come creare un post
- 💳 Checkout e Vendite
  - Come funziona la sezione affiliazione
  - Come creare un checkout del prodotto
  - Bump Product - crea delle offerte speciali
  - Come gestire l'accesso all'area corsi da un funnel con checkout personalizzato all'interno di Squadd
- 🧪 A/B Test
  - Gli AB Test per portare la tua azienda al successo
  - Come creare uno split test (A/B Test) all'interno di un funnel di Squadd
Form
- Creare e Gestire Form
  - Come creare e personalizzare un Form
  - Come personalizzare un form
  - Come collegare Jotform a Squadd
  - Come aggiungere un Form in un Funnel
  - Come condividere un form
- Automazioni con Form
  - Automazione - Lead da form di Facebook > Benvenuto > Crea opportunità
  - Automazione - Form > Pipeline > Messaggio
  - Automazione - Form/Lead Form > Google Sheet
  - Inserire il form come trigger dell'automazione
Contatti
- 👤 Gestione Contatti
  - Bulk Actions (Azioni di massa)
  - Restore (Ripristina)
  - Tasks (Compiti)
  - Companies (Aziende)
  - Panoramica della pagina contatto
  - Come importare i contatti da un file CSV
  - Come creare i custom field personalizzati
  - Come far vedere ai membri del tuo team solamente i Lead che gli sono stati assegnati
  - Contact Tag (Etichetta del Contatto)
  - Come inserire gli UTM in Squadd
  - Come aggiungere campi personalizzati alla scheda contatti su Squadd
  - Come copiare i contatti da un sub-account ad un altro sub-account
  - Panoramica della Pagina del Contatto
  - Come creare i Custom Fields (Campi Personalizzati) e relative cartelle
  - Come importare i contatti da un CSV su Squadd
  - Company (Impresa)
  - Come assegnare task interne all'interno della scheda di un contatto su Squadd
  - La funzione Locked
- 📋 Smart List
  - Le Smart List (Liste Intelligenti)
  - Manage Smart Lists (Gestisci liste intelligenti)
  - Come creare una smart list
  - Smart Lists (Lista intelligente)
  - Come creare una Smart List (Lista Intelligente)
  - Logica delle Liste su Squadd
- ⚡ Trigger Automazioni
  - Task Completed (Compito Completato)
  - Birthday Reminder
  - Tutti i Trigger delle Automazioni
  - Note Added
  - Note Changed
  - Contact Tag
  - Contact Created
  - Contact Changed
  - Event / Appointment Time (Ora dell'evento / appuntamento)
- 🔧 Azioni Automazioni
  - Update Contact Field - Date Type Field (Aggiorna Campo del Contatto - Campo di tipo Data)
  - Azione Premium - Array Functions (Funzioni di Array)
  - Come impostare un'azione di Delete Contact (Elimina Contatto)
  - Split Action (Azione di Divisione)
  - Come utilizzare l'azione Number Formatter (Formattatore di Numeri)
  - Tutte le Voci delle Automazioni
  - Remove Contact Tag (Rimuovi Etichetta Contatto)
  - Remove Contact Followers (Rimuovi il Responsabile del Contatto)
  - Remove Assigned User (Rimuovi Utente Assegnato)
  - Find Contact (Trova Contatto)
  - DND Contact (Attiva/Disattiva il DND)
  - Delete Contact (Elimina Contatto)
  - Create Contact (Crea Contatto)
  - Assign User (Assegnare All'utente)
  - Add Notes (Aggiungi Alle Note)
  - Add Contact Tag (Aggiungi Etichetta Di Contatto)
  - Add Contact Followers (Aggiungi il Responsabile del Contatto)
  - Invia Messaggio in Chat Live (Send Live Chat Message)
  - Update Contact Field (Aggiungi Etichetta Di Contatto)
  - Task Notification (Aggiungi Attività)
- 📁 Workflow e Logica
  - Come inviare un'email specifica a specifici contatti
  - Come creare un flusso di Email con Squadd
  - Nested Folders (Insieme di cartelle)
  - Workflow Folder Permission (Autorizzazione Cartella di Flusso di Lavoro)
  - Workflow Goal Events (Eventi di obiettivo del flusso di lavoro)
  - Automazione - Assegnazione del proprietario del contatto
  - Come testare correttamente il funzionamento di un Workflow
  - Come creare una notifica interna
  - Come creare automazione per splittare i contatti tra i vari membri del team su Squadd
Le Opportunità e le Pipeline
- Pipeline e Opportunità - Panoramica
  - Panoramica della sezione Pipeline
  - Come creare una Pipeline
  - Le Opportunità
  - Come creare un’Opportunità
  - Panoramica Scheda Opportunità
  - La Sezione Opportunità
- Gestire le Opportunità
  - Come cambiare lo Stato di un’Opportunità
  - Come recuperare in pipeline un'opportunità Persa, Abbandonata o Vinta
  - Automazione - Appuntamento fissato (semplice)
- Trigger per Automazioni
  - Automazione - Cambio Stage della Pipeline
  - Pipeline Stage Changed (Fase della Pipeline Cambiata)
  - Opportunity Status Changed (Cambio Stato Opportunità)
  - Opportunity Created (Opportunità Creata)
  - Opportunity Changed (Opportunità Cambiata)
  - Stale Opportunities (Opportunità Ferme)
Le Automazioni
- Introduzione e Panoramica
  - Panoramica Workflow Builder
  - Come testare un Workflow
  - Introduzione a Workflow e Automazioni
  - Come copiare il Workflow in un altro Sub-account
  - Panoramica Impostazioni Workflow
  - Workflow vs Campagne/Trigger
  - Automazione - Dai un accesso a tempo ai tuoi corsisti
  - Come creare ed utilizzare un workflow
- Trigger
  - Trigger: I Workflow
  - Trigger: Contact Changed
  - Trigger: Contact Created
  - Trigger: Contact Tag
  - Trigger: Note Added
  - Trigger: Note Changed
  - Trigger dell'automazione: il cliente apre l'e-mail
  - IVR (Trigger e Azioni)
  - Task Added
  - Task Completed
  - Task Reminder
- Azioni
  - Se / Altrimenti (Condition)
  - If/Else (Se/Altro)
  - Drip
  - Come usare la Workflow Slack Premium Action (Azione Premium di Slack nei Workflow)
  - Come usare l'azione Date/Time Formatter (Formattatore Data/Ora) in un Workflow
  - Come usare l'azione LC Premium Custom Webhook (Webhook Personalizzato) in un Workflow
  - Inviare una notifica per avvertire un collaboratore
  - Inserire SMS, Whatsapp e E-mail sull'automazione
  - Funzione tempo - invia una mail/SMS ad un orario/giorno specifico
  - Edit Conversation (Modifica Conversazione)
  - Time Based (Basato sul tempo)
  - Messaggero (Messenger)
  - Invia SMS (Send SMS)
  - Invia Richiesta Di Recensione (Review Request)
  - Invia Notifica Interna (Internal Notification)
  - Invia Email (Send Email)
  - Instagram (Instagram-DM)
  - Aspetta (Wait)
- Guide Pratiche e Template
  - Come creare un template Email dettagliato su Squadd per campagne e automazioni
  - Come programmare un flusso di Mail con una Campagna
  - Come creare un'email da utilizzare in un'automazione
  - Utilizzare un webhook in un workflow
  - Come allegare Custom Values (Valori Personalizzati) (MMS) ai messaggi SMS nei flussi di lavoro
  - Come utilizzare il Premium Trigger Inbound Webhook nei Workflow
  - Automazione - Appuntamento fissato > Notifica interna
  - Come creare gli SMS Template
  - Come creare una mail di conferma per l'appuntamento che parte in automatico su Squadd
  - Come creare Trigger Link su Squadd
  - Automazione per importare i campi personalizzati non riconosciuti
WhatsApp
- 🚀 Setup e Configurazione
  - Guida all'integrazione di WhatsApp Business
  - Differenze tra le versioni versioni Whatsapp e Funzionamento Whatsapp API
  - Creare Account Whatsapp Business API
- 📝 Template e Modelli
  - Impostazione di un template WhatsApp API
  - Conversazione (Template) Categorie
  - Impostazione dei collegamenti trigger nel modello WhatsApp
  - Impostazione di un modello WhatsApp interattivo
- ⚡ Automazioni e Invii
  - Inviare Messaggi WhatsApp in Massa dal tuo CRM (API)
  - Come fare invii massivi con Whatsapp Business
  - Come impostare una notifica interna su WhatsApp tramite automazione su Squadd
  - Inviare Whatsapp Automatici e Gestire la pipeline
  - Inviare WhatsApp automatici
- 💡 Strategie e Vendita
  - Guida Strategica: Sfruttare al Massimo WhatsApp API con Squadd CRM 💪
  - Come utilizzare Whatsapp per vendere di più
  - Mandare i lead nella Whatsapp Chat
More

Birthday Reminder

Questa guida ti mostrerà come utilizzare il trigger Birthday Reminder per inviare auguri automatici ai tuoi contatti.

Funzionamento

Il trigger Birthday Reminder si attiva il giorno del compleanno del contatto.

Il sistema controlla automaticamente ogni giorno la sezione Contatti per verificare se ci sono contatti con data di compleanno corrispondente alla data odierna.

💡

Per un funzionamento ottimale, lascia i filtri vuoti per inviare il messaggio esattamente il giorno degli auguri.

⚠️

Importante:

La data di compleanno deve essere inserita nel campo standard Date of Birth nella scheda contatto affinché il trigger la rilevi correttamente.

💬

Hai bisogno di assistenza?

Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320

Ti è stato d'aiuto?

😞

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🤩

Ultimo aggiornamento il November 28, 2025

Task Completed (Compito Completato) Tutti i Trigger delle Automazioni