Contatti
👤 Gestione Contatti
Bulk Actions (Azioni di massa)
Restore (Ripristina)
Tasks (Compiti)
Companies (Aziende)
Panoramica della pagina contatto
Come importare i contatti da un file CSV
Come creare i custom field personalizzati
Come far vedere ai membri del tuo team solamente i Lead che gli sono stati assegnati
Contact Tag (Etichetta del Contatto)
Come inserire gli UTM in Squadd
Come aggiungere campi personalizzati alla scheda contatti su Squadd
Come copiare i contatti da un sub-account ad un altro sub-account
Panoramica della Pagina del Contatto
La Pagina del Contatto è il registro di informazioni di un determinato contatto. All'interno puoi trovare dati come Nome, Cognome, Numero di telefono, Email e tanti altri dati correlati.
Come creare i Custom Fields (Campi Personalizzati) e relative cartelle
Come importare i contatti da un CSV su Squadd
Company (Impresa)
Questa guida ti mostrerà una panoramica sulla pagina Company della sezione Contatti.
Come assegnare task interne all'interno della scheda di un contatto su Squadd
La funzione Locked
📋 Smart List
Le Smart List (Liste Intelligenti)
Manage Smart Lists (Gestisci liste intelligenti)
Come creare una smart list
Smart Lists (Lista intelligente)
Questa guida ti mostrerà una panoramica sulla pagina Smart Lists della sezione Contatti.
Come creare una Smart List (Lista Intelligente)
Logica delle Liste su Squadd
⚡ Trigger Automazioni
Task Completed (Compito Completato)
Birthday Reminder
Tutti i Trigger delle Automazioni
Note Added
Con questo Trigger l'automazione parte se viene aggiunta una nota/appunto all'interno di un contatto in Squadd.
Note Changed
Con questo Trigger l'automazione parte se viene modificata una nota/appunto all'interno di un contatto in Squadd.
Contact Tag
Con questo Trigger l'automazione parte se viene aggiunto o rimosso un tag in un contatto di Squadd.
Contact Created
Con questo Trigger l'automazione parte se viene creato un nuovo contatto
Contact Changed
Con questo Trigger l'automazione parte se all'interno del contatto vengono cambiate delle informazioni
Event / Appointment Time (Ora dell'evento / appuntamento)
Attende fino a prima o dopo l'ora d'inizio dell'evento o l'ora dell'appuntamento
🔧 Azioni Automazioni
Update Contact Field - Date Type Field (Aggiorna Campo del Contatto - Campo di tipo Data)
Azione Premium - Array Functions (Funzioni di Array)
Come impostare un'azione di Delete Contact (Elimina Contatto)
Split Action (Azione di Divisione)
Come utilizzare l'azione Number Formatter (Formattatore di Numeri)
Tutte le Voci delle Automazioni
Remove Contact Tag (Rimuovi Etichetta Contatto)
Con quest'azione l'automazione rimuove il tag in un contatto.
Remove Contact Followers (Rimuovi il Responsabile del Contatto)
Con quest'azione l'automazione rimuove il responsabile di un contatto.
Remove Assigned User (Rimuovi Utente Assegnato)
Con quest'azione l'automazione rimuove l'utente assegnato ad un contatto.
Find Contact (Trova Contatto)
Con quest'azione l'automazione trova un contatto con i valori corrispondenti.
DND Contact (Attiva/Disattiva il DND)
Con quest'azione l'automazione attiva o disattiva il la funzione DND (Non disturbare) all'interno di un contatto.
Delete Contact (Elimina Contatto)
Con quest'azione l'automazione elimina un contatto.
Create Contact (Crea Contatto)
Con quest'azione l'automazione crea un nuovo contatto o aggiorna un contatto esistente.
Assign User (Assegnare All'utente)
Con quest'azione l'automazione assegna il contatto ad un utente specifico.
Add Notes (Aggiungi Alle Note)
Con quest'azione l'automazione aggiunge una nota in un contatto.
Add Contact Tag (Aggiungi Etichetta Di Contatto)
Con quest'azione l'automazione aggiunge il tag in un contatto.
Add Contact Followers (Aggiungi il Responsabile del Contatto)
Con quest'azione l'automazione aggiunge il responsabile di un contatto.
Invia Messaggio in Chat Live (Send Live Chat Message)
Con quest'azione l'automazione invia messaggio in "Live Chat", utile per spronare il lead a lasciare i suoi dati per essere ricontattato.
Update Contact Field (Aggiungi Etichetta Di Contatto)
Con quest'azione l'automazione aggiorna le informazioni di un contatto nuovo o esistente
Task Notification (Aggiungi Attività)
Con quest'azione l'automazione aggiunge un attività/compito assegnata ad un utente con una scadenza specifica.
📁 Workflow e Logica
Come inviare un'email specifica a specifici contatti
Come creare un flusso di Email con Squadd
Nested Folders (Insieme di cartelle)
Workflow Folder Permission (Autorizzazione Cartella di Flusso di Lavoro)
Workflow Goal Events (Eventi di obiettivo del flusso di lavoro)
Automazione - Assegnazione del proprietario del contatto
Come testare correttamente il funzionamento di un Workflow
Come creare una notifica interna
Come creare automazione per splittare i contatti tra i vari membri del team su Squadd