Panoramica della pagina contatto
Questa guida ti mostrerà una panoramica completa della Pagina del Contatto, dove puoi trovare e gestire tutte le informazioni relative a un singolo contatto.
L'interfaccia è suddivisa in 3 sezioni principali:
Sezione 1: Scheda Contatto
La scheda contatto è organizzata in 3 cartelle di default:
- Contact (Contatto)
- General Info (Informazioni Generali)
- Additional Info (Informazioni Aggiuntive)
Puoi creare cartelle aggiuntive in base alle tue esigenze.
Tipologie di campi
Campi Standard → Presenti di default, non eliminabili né rinominabili
Cartella | Campi disponibili |
Contact | First Name, Last Name, Email, Phone, Date of Birth, Contact Source, Contact Type |
General Info | Business Name, Street Address, City, Country, State, Postal Code, Website, Timezone |
Campi Personalizzati → Campi che puoi creare, eliminare e modificare liberamente
Actions
- Tags → Crea e associa etichette al contatto
- Automation → Aggiungi il contatto a un'automazione o visualizza lo storico
- Opportunities → Visualizza e crea opportunità associate
Client Portal
- Courses Offers → Gestione offerte corsi
- Community Groups → Gestione gruppi community
DND (Do Not Disturb)
Permette di disattivare le comunicazioni per:
- Tutti i canali
- Messaggi
- Chiamate e segreteria
- Chiamate in entrata e SMS
Registro di Controllo
Visualizza tutte le azioni compiute sul contatto: modifiche di tag, assegnazioni proprietario e altre variazioni.
Elementi aggiuntivi
Company → Associa un'azienda al contatto:
Navigazione contatti → Passa al contatto precedente/successivo senza uscire dalla pagina:
Hide empty fields → Nasconde i campi vuoti dalla visualizzazione:
Sezione 2: Chat Interna
Nella parte bassa trovi lo spazio per scrivere messaggi. Canali disponibili:
- SMS → Messaggi tramite WhatsApp Business o numero dedicato
- WhatsApp → Messaggi tramite WhatsApp API
- Email → Invio email (richiede servizio mail collegato)
Strumenti disponibili
- Allegati → Allega file
- Emoji → Inserisci emoji
- Snippet → Template di messaggi
- Request Payment → Richiesta di pagamento
- Custom Values → Valori personalizzati
- Send Voice → Invio audio
- Programma invio → Pianifica l'invio del messaggio
Informazioni nella parte alta
Elemento | Descrizione |
Owner | Utente assegnato al contatto |
Follower | Utenti aggiuntivi che seguono il contatto |
Telefono | Avvia chiamate (richiede numero dedicato) |
Mark as Read/Unread | Segna la conversazione come letta/non letta |
Filtri | Filtra per canale di comunicazione o attività |
Sezione 3: Storico del contatto
Tab | Descrizione |
Activity | Attività del contatto e pagine visitate |
Tasks | Task assegnate al contatto |
Notes | Note dei collaboratori |
Appointments | Appuntamenti fissati |
Documents | File correlati al contatto |
Payments | Transazioni effettuate |
Associations | Oggetti associati al contatto |
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025