Come creare i Custom Fields (Campi Personalizzati) e relative cartelle
Cosa sono i campi personalizzati?
I Campi Personalizzati sono campi compilabili che si possono creare e spostare, si differenziano dai Campi Standard già presenti di default.
Clicca su questa gif per scoprire come creare un campo personalizzato e una cartella!👇
In alternativa, segui questi passaggi:
- Vai su Impostazioni dalla barra laterale.
- Vai nella sezione Custom Fields/Campi Personalizzati.
- In alto a destra vedrai due pulsanti:
- + Add Folder: Per creare una cartella
- + Add Field: Per creare un campo personalizzato
1️⃣ Come creare una cartella
Cosa s'intende per cartella?
La cartella contiene i campi personalizzati. Puoi inserirla nell'opportunità o nel contatto.
- Vai su Impostazioni > Custom Fields.
- Clicca su + Add Folder.
- Nella schermata New Custom Field Folder:
- Scegli il nome della cartella
- Scegli dove inserirla: Contatto o Opportunità
- Clicca su Save.
Ottimo lavoro, hai creato una cartella! 🚀
2️⃣ Come creare un campo personalizzato
- Vai su Impostazioni > Custom Fields.
- Clicca su Folders in alto.
- Dal menù a tendina seleziona dove vuoi visualizzare i campi (Contatto/Opportunità).
- Clicca su + Add Field.
- Nella schermata New Custom Field scegli il tipo di campo:
Text Input:
- Single Line: Campo semplice da una riga
- Multi Line: Casella di testo multi-riga
- Text Box List: Più caselle a riga singola
Values:
- Number: Per numeri
- Phone: Per numeri di telefono
- Monetary: Per valori monetari
Choosing Option:
- Dropdown (Single): Menù a tendina con singola opzione
- Dropdown (Multiple): Menù a tendina con opzioni multiple
- Radio Select: Opzioni a scelta multipla
- Checkbox: Checkbox da spuntare
- Date Picker: Per scegliere la data
Others:
- File Upload: Per file e allegati
- Signature: Per inserire una firma
- Clicca su Next.
- Inserisci il nome del campo.
- Scegli se il campo fa riferimento a Contatto o Opportunità.
- Scegli di quale cartella fa parte.
- (Facoltativo) Inserisci un Placeholder (testo segnaposto).
- (Facoltativo) Inserisci un Prefill (compilazione di default).
- Clicca su Save!
Ottimo lavoro! 👏 Ora puoi creare tutte le cartelle e campi che vuoi 🚀
Ti è stato d'aiuto?
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025