Come creare i custom field personalizzati
Questa guida ti mostrerà come creare campi personalizzati e le relative cartelle per organizzare i dati dei tuoi contatti e opportunità.
Cosa sono i campi personalizzati?
I Campi Personalizzati sono campi compilabili che puoi creare e spostare liberamente. Si differenziano dai Campi Standard presenti di default, che non possono essere modificati.
Come accedere ai campi personalizzati
- Vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra
- Seleziona la sezione Custom Fields / Campi Personalizzati
- In alto a destra troverai due pulsanti:
- + Add Folder → per creare una cartella
- + Add Field → per creare un campo personalizzato
Come creare una cartella
La cartella serve per organizzare i campi personalizzati. Puoi scegliere se inserirla nell'Opportunità o nel Contatto.
Passaggi
- Vai su Impostazioni → Custom Fields
- Clicca su + Add Folder
- Nella schermata New Custom Field Folder:
- Inserisci il nome della cartella
- Scegli dove inserirla: Contatto o Opportunità
- Clicca su Save
Come creare un campo personalizzato
- Vai su Impostazioni → Custom Fields
- Clicca su Folders in alto a destra
- Dal menu a tendina, seleziona la tipologia di campi da visualizzare (Contact, Opportunity, ecc.)
- Clicca su + Add Field
Tipologie di campi disponibili
Categoria | Tipo | Descrizione |
Text Input | Single Line | Campo standard da una riga |
Multi Line | Casella di testo multiriga | |
Text Box List | Più caselle da una riga singola | |
Values | Number | Per inserire numeri |
Phone | Per numeri di telefono | |
Monetary | Per valori monetari | |
Choosing Option | Dropdown (Single) | Menu a tendina con singola opzione |
Dropdown (Multiple) | Menu a tendina con opzioni multiple | |
Radio Select | Opzioni a scelta multipla | |
Checkbox | Caselle da spuntare | |
Date Picker | Selettore data con calendario | |
Others | File Upload | Per allegare file |
Signature | Per inserire una firma |
Configurazione del campo
- Seleziona la tipologia di campo e clicca Next
- Inserisci il nome del campo
- Scegli se il campo deve far riferimento a Contatto o Opportunità
- Seleziona la cartella di appartenenza
- (Facoltativo) Inserisci un Placeholder → testo grigio visualizzato nei campi vuoti
- (Facoltativo) Inserisci un Prefill → valore predefinito per i form
- Clicca su Save
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025