Automazione - Assegnazione del proprietario del contatto
Questa guida ti mostrerà come creare un'automazione che assegna automaticamente un proprietario ai nuovi contatti.
Differenza tra invio manuale e automatico
Invio manuale:
Il sistema controlla chi sei e utilizza il numero WhatsApp collegato al tuo account.
Invio con automazione:
Se il contatto non è assegnato a un proprietario, i messaggi arrivano sul CRM ma non possono essere inviati e daranno errore (Unsuccessful).
Passaggi per creare l'automazione
- Vai nella sezione Automazioni dalla barra laterale
- Clicca su + Crea Flusso di lavoro
- Clicca su + Partire da zero
- Clicca su + Aggiungi Trigger
- Seleziona il trigger Contatto creato / Contact created
- Seleziona Tutti i contatti / All contacts e clicca su Salva Trigger
- Clicca su + per aggiungere un'azione
- Seleziona l'azione Assegnare all'utente / Assign to User
- Nella sezione Assign To, seleziona 1 o più utenti
- Vai su Impostazioni Avanzate e seleziona Assign Contact to the Team Member having least contacts
- Clicca su Salva azione
- Pubblica l'automazione
- Clicca su Save
Importante:
Questa automazione assegna un proprietario solo ai nuovi contatti creati da questo momento in poi. I contatti esistenti senza proprietario dovranno essere assegnati manualmente o tramite un'altra automazione.
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025