Automazione - Form > Pipeline > Messaggio
Questa guida ti mostrerà come creare un'automazione che alla compilazione di un form crea un'opportunità nella pipeline e invia un messaggio di benvenuto.
Caso d'uso
Quando qualcuno compila un form:
- Il contatto arriva nel CRM
- Si crea un'opportunità nella pipeline
- Viene inviato un messaggio di benvenuto
Preparazione
1. Verifica la pipeline
Assicurati di aver creato la pipeline dove vuoi creare le opportunità.
2. Controlla WhatsApp
Verifica che WhatsApp sia attivo e collegato.
Automazione
Video tutorial
Passaggi
- Vai nella sezione Automazioni della barra laterale
- Clicca su + Crea nuovo flusso di lavoro → Partire da zero
- Assegna un nome (es. "Nuovo Lead - Landing Page")
- Seleziona il trigger Form Submitted (o Facebook Lead Form Submitted)
- Clicca su + Aggiungi filtri → Form is → scegli il form specifico
- Salva il trigger
- Aggiungi l'azione Crea/Aggiorna Opportunità
Crea/Aggiorna Opportunità: Se il contatto esiste già nel CRM, l'opportunità viene aggiornata. Se non esiste, viene creata.
- Imposta i dettagli:
- Pipeline → Seleziona la pipeline
- Fase della Pipeline → Seleziona la fase
- Nome dell'Opportunità → Usa nome e cognome del contatto
- Fonte dell'Opportunità → Custom Value "Contact Source"
- Stato → Imposta lo stato (default: Aperto)
- Salva l'azione
- Aggiungi l'azione Invia SMS
- Scrivi il messaggio di benvenuto (usa campi variabili come
{contact.first_name})
- Salva l'azione
- Pubblica l'automazione
Test
- Compila il form inserito come trigger
- Verifica che l'opportunità venga creata nella pipeline
- Controlla che il messaggio di benvenuto venga inviato
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ti è stato d'aiuto?
😞
😐
🤩
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025