Automazione - Lead da form di Facebook > Benvenuto > Crea opportunità
Questa guida ti mostrerà come creare un'automazione che gestisce i lead provenienti da form di Facebook, invia un messaggio di benvenuto e crea un'opportunità nella pipeline.
Caso d'uso
Quando qualcuno si iscrive a un modulo (form) su Facebook o Instagram:
- I dati arrivano direttamente nel CRM
- Parte un messaggio WhatsApp di benvenuto
- Viene creata una nuova opportunità nella pipeline
Preparazione
1. Verifica la Pipeline
Assicurati di avere una pipeline per tenere traccia dei lead (es. "Nuovo Lead").
2. Collega Facebook
Verifica che il tuo account e pagina Facebook siano collegati: Impostazioni → Integrazioni → Facebook e Instagram
3. Mappa i campi
Vai su Impostazioni → Integrazioni → Mappatura dei campi del modulo Facebook
Cosa significa "mappare"?
Devi collegare ogni domanda del modulo al campo corrispondente nel CRM (nome va in "nome", email in "email", etc.). Clicca su Map Fields per collegare i campi. Se hai domande personalizzate, crea prima i campi custom nel CRM.
Automazione
Passaggi
- Vai nella sezione Automazioni
- Clicca su + Crea flusso di lavoro
- Clicca su + Partire da zero
- Assegna un nome (es. "Facebook Nuovo Lead")
- Clicca su + Add New Trigger e seleziona Facebook Lead Form Submitted
- Seleziona la pagina Facebook dove si trova il form
- (Opzionale) Aggiungi filtro: + Add filter → Form is → seleziona il form
- Clicca su Salva Trigger
- Clicca sul + e seleziona Invia SMS
- Scrivi il messaggio di benvenuto (puoi usare Custom Values come il nome)
- Clicca su Salva Azione
- Clicca sul + e seleziona Crea/Aggiorna Opportunità
- Scegli la Pipeline e lo Stage
- Clicca su Salva Azione
- Pubblica e salva l'automazione
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025