Automazione - Cambio Stage della Pipeline
Questa guida ti mostrerà come creare un'automazione che si attiva quando un'opportunità viene spostata in uno stage specifico della pipeline.
Caso d'uso
Quando cambi lo stage di un'opportunità (ad esempio spostandola nello stage Non risposto), vuoi che:
- Venga inviato un messaggio di follow-up al cliente
- Venga verificato il corretto spostamento dell'opportunità nello stage
Questa verifica è utile perché può capitare di inserire un'opportunità nello stage sbagliato per errore.
Preparazione
1. Verifica la pipeline
Assicurati di aver già creato la tua pipeline con gli stage che rappresentano il tuo processo aziendale.
Per approfondire, consulta la guida: Come creare una Pipeline
2. Controlla il collegamento WhatsApp
Assicurati di avere WhatsApp attivo e collegato.
Per approfondire, consulta la guida: Come collegare WhatsApp
Video tutorial
Guarda questo video per scoprire i passaggi:
Passaggi manuali
- Vai nella sezione Automazioni della barra laterale di sinistra
- Clicca su + Crea flusso di lavoro
- Clicca su + Partire da zero
- Clicca su + Add new Trigger
- Seleziona il trigger Pipeline stage changed
- Clicca su + Aggiungi Filtri → In pipeline → seleziona la pipeline di riferimento
- Clicca su + Aggiungi Filtri → Pipeline stage → seleziona lo stage di riferimento (es. Non risposto)
- Clicca su Salva Trigger
Configurazione della verifica
- Clicca sul ✚
- Seleziona l'azione Wait / Aspetta e imposta un'attesa di 30 secondi (0.5 minuti)
- Clicca su Salva Azione
- Clicca sul ✚
- Seleziona l'azione If/Else per dividere l'automazione in 2 rami
- Come condizione imposta: Pipeline stage → is → Non risposto (stesso stage selezionato prima)
- Clicca su Salva Azione
Come funziona la verifica:
Se inserisci per sbaglio l'opportunità nello stage sbagliato, hai 30 secondi per spostarla in quello corretto. Dopo i 30 secondi, la condizione verifica se l'opportunità è ancora nello stage specificato:
- Sì → continua nel flusso e invia il messaggio
- No → esce dall'automazione
Configurazione del messaggio
- Clicca sul ✚
- Aggiungi un'azione Send SMS / Invia SMS nel ramo sinistro della condizione
- Scrivi il tuo messaggio di follow-up e personalizzalo con i Custom Values
- Clicca su Salva Azione
- Salva e pubblica l'automazione
- Salva e pubblica l'automazione
Esempi pratici
Trigger | Azione | Risultato |
Appuntamento fissato | Sposta in "Consulenza fissata" | Lead avanza nella pipeline |
Acquisto completato | Sposta in "Chiuso" + stato "Vinto" | Lead convertito |
Non risponde dopo 3 tentativi | Sposta in "Non risposto" + invia follow-up | Follow-up automatico |
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Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025