Automazione - Appuntamento fissato (semplice)
Questa guida ti mostrerà come creare un'automazione che invia messaggi di conferma e promemoria quando un cliente fissa un appuntamento.
Caso d'uso
Quando qualcuno fissa un appuntamento in un calendario specifico, vuoi che:
- Venga inviato un messaggio di conferma al cliente
- L'opportunità venga spostata in uno stage specifico della pipeline
- Venga inviato un promemoria prima dell'appuntamento
Preparazione
1. Verifica il calendario
Assicurati di aver già creato il tuo calendario e che l'eventuale collegamento al Google Calendar sia configurato correttamente.
Per approfondire, consulta la guida: Come creare un calendario
2. Controlla il collegamento WhatsApp
Assicurati di avere WhatsApp attivo e collegato.
Per approfondire, consulta la guida: Come collegare WhatsApp
Video tutorial
Guarda questo video per scoprire i passaggi:
Passaggi manuali
Creazione del flusso
- Vai nella sezione Automazioni della barra laterale di sinistra
- Clicca su + Crea nuovo flusso di lavoro in alto a destra
- Clicca su + Partire da zero
- Dai un nome alla tua automazione per riconoscerla facilmente
Configurazione del trigger
- Seleziona il trigger Appointment Status
- Clicca su + Aggiungi filtri → Appointment status is → Confirmed
- Clicca su + Aggiungi filtri → In calendar → seleziona il calendario specifico
- Salva il trigger
L'automazione partirà solo quando verrà confermato un appuntamento nel calendario specificato.
Messaggio di conferma
- Aggiungi l'azione Invia SMS / Send SMS
- Scrivi il messaggio di conferma usando i Custom Values (es. nome del cliente, data e ora)
- Salva l'azione
Promemoria prima dell'appuntamento
- Aggiungi l'azione Wait / Aspetta
- Imposta l'attesa su Event Appointment Time e scegli prima di (es. 2 ore prima)
- Salva l'azione
- Aggiungi un'altra azione Invia SMS / Send SMS
- Scrivi il messaggio di promemoria
- Salva l'azione
Funzione aggiuntiva: Spostamento in Pipeline
Se vuoi che il contatto venga spostato automaticamente in uno stage specifico:
- Aggiungi l'azione Crea/Aggiorna Opportunità dopo il messaggio di conferma
- Scegli la pipeline e lo stage desiderati (es. "Appuntamento fissato")
- Salva l'azione
Ora, quando viene fissato un appuntamento, l'opportunità si sposterà automaticamente nella fase corretta della pipeline.
Test dell'automazione
- Vai nella tua pipeline
- Crea una nuova opportunità
- Prenota un appuntamento (usa il calendario specificato nell'automazione)
- Verifica che il messaggio di conferma sia stato inviato
- Verifica che il promemoria sia stato programmato
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025