Come recuperare in pipeline un'opportunità Persa, Abbandonata o Vinta
Questa guida ti mostrerà come recuperare un'opportunità che è stata spostata in stato Persa, Abbandonata o Vinta e riportarla nella vista principale.
Il problema
Ti è mai capitato di pensare: "Che fine hanno fatto le opportunità messe in perso?"
Buone notizie: Le tue opportunità non sono state eliminate, ma solamente nascoste dalla vista principale.
Perché le opportunità scompaiono
Il CRM applica automaticamente il filtro Stato: Open sulla vista delle opportunità. Questo significa che:
- Tutte le opportunità visibili quando apri la pipeline sono in stato Open
- Le opportunità con stato Lost, Abandoned o Won vengono nascoste da questo filtro
Come recuperare le opportunità
Passaggio 1: Modifica il filtro
Cambia il filtro sulla vista delle opportunità selezionando lo stato desiderato:
Passaggio 2: Visualizza le opportunità nascoste
Ora vedrai nella pipeline tutte le opportunità con lo stato selezionato (Lost/Abandoned/Won):
Passaggio 3: Ripristina lo stato Open
Per riportare un'opportunità nella vista principale:
- Apri la singola opportunità
- Cambia lo stato in Open
L'opportunità è ora tornata nella vista principale della pipeline.
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025