Panoramica della sezione Pipeline
Questa guida ti mostrerà tutti gli elementi dell'interfaccia della sezione Pipeline per gestire al meglio le tue opportunità di vendita.
Panoramica dell'interfaccia
Nella sezione Pipeline della barra laterale puoi gestire le tue pipeline, strumenti fondamentali per monitorare il progresso dei tuoi lead e contatti.
Parte alta sinistra
1. Pipeline
Mostra l'interfaccia principale della pipeline.
2. Pipelines/Sequenze
Mostra una lista delle pipeline create. Da qui puoi:
- ➕ Creare una nuova pipeline
- ✏️ Modificare una pipeline esistente
- 🗑️ Eliminare una pipeline
Per approfondire, consulta la guida: Come creare una Pipeline
3. Menù a tendina
Seleziona quale pipeline visionare.
4. Visione compressa
Abilita la visione con meno dettagli delle Opportunity Cards.
5. Advanced Filters (Filtri Avanzati)
Filtra la vista delle opportunità in base a parametri specifici:
- Stato dell'opportunità
- Data di creazione
- Proprietario assegnato
- E molti altri
6. Sort by (Ordina per)
Ordina la vista delle opportunità in base a filtri specifici:
Parte alta destra
1. + Add Opportunity
Crea una nuova opportunità da aggiungere alla pipeline.
2. Restore Opportunity
Cliccando sui 3 puntini puoi ripristinare un'opportunità precedentemente eliminata:
- Si aprirà una pagina con la lista di tutte le opportunità eliminate
- Clicca sui 3 puntini a destra dell'opportunità da ripristinare
- Clicca su Restore
3. Barra di ricerca
Cerca l'opportunità desiderata.
4. ⚙️ Manage Fields
Personalizza la vista delle Opportunity Card in base ai campi personalizzati.
Per approfondire, consulta la guida: Come personalizzare le Opportunity Card
Parte bassa - La Pipeline
- Stage della pipeline → Le colonne rappresentano le fasi del tuo processo
- Opportunity Cards → Le schede delle singole opportunità all'interno di ogni stage
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025