Come creare una Pipeline
Questa guida ti mostrerà come creare una nuova pipeline per monitorare il progresso delle tue opportunità di vendita.
Guida interattiva
Clicca su questa gif per aprire una guida interattiva che ti mostra i singoli step da fare per creare una pipeline:
Passaggi manuali
In alternativa, segui questi passaggi:
- Vai sulla sezione Pipeline dalla barra laterale di sinistra
- Clicca su Pipelines in alto
- Clicca su + Create new Pipeline nell'angolo a destra per creare la tua nuova pipeline
- Ti si aprirà la schermata + Add pipeline per creare una nuova pipeline:
- In Pipeline name inserisci il nome che vuoi dare alla tua pipeline
- In Stage name inserisci i nomi da dare agli stage della tua pipeline
Cosa sono gli Stage?
Gli stage di una pipeline rappresentano le diverse fasi che un'opportunità di vendita attraversa, dalla creazione del contatto fino alla chiusura (vinta o persa). Ogni stage aiuta a monitorare il progresso e a organizzare meglio il processo di vendita.
- Clicca su + Add stage tante volte quanti sono gli stage di cui necessiti
- Con i pulsanti Visible in Funnel Chart e Visible in Pie Chart attivati puoi visualizzare o meno la Pipeline (o il singolo step) all'interno della dashboard
- Clicca su Save
Idee per le tue Pipeline
Spunti per creare le tue Pipeline
Per un e-commerce:
Richiesto codice sconto → Acquisto → Acquisto upsell
Per una struttura con appointment setter e venditori:
Nuovo lead → Call setting → Call venditore → Acquisto
Come scegliere quale Pipeline visualizzare
Se hai più pipeline, puoi scegliere quale visionare seguendo questi passaggi:
- Vai nella sezione Pipeline dalla barra laterale di sinistra
- Clicca su Pipeline in alto
- In alto a destra trovi un menù a tendina → da qui puoi scegliere quale pipeline vedere
Come scegliere quale Pipeline visualizzare
Se hai più pipeline, puoi scegliere quale visionare seguendo questi passaggi:
- Vai nella sezione Pipeline dalla barra laterale di sinistra
- Clicca su Pipeline in alto
- In alto a destra trovi un menù a tendina → da qui puoi scegliere quale pipeline vedere
Spostare i Lead nella Pipeline
Quando un lead arriva da campagne marketing, sito web o social, puoi spostarlo manualmente nella pipeline appropriata trascinando la sua Opportunity Card nello stage desiderato.
Automatizzare i processi
Suggerimento: Crea automazioni per follow-up automatici, come email o messaggi da inviare automaticamente ai nuovi contatti quando entrano in uno specifico stage.
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025