Le Opportunità
Questa guida ti mostrerà nel dettaglio tutti gli elementi che compongono un'Opportunità e come personalizzarla in base alle tue esigenze.
Panoramica generale
Una pipeline è composta dalle Opportunità. Il tuo obiettivo con Squadd è massimizzare il valore di ognuna di queste schede, gestendola al meglio con tutti gli strumenti che il software ti mette a disposizione.
Elementi di un'Opportunità
1. Nome dell'Opportunità
Viene mostrato il nome dell'Opportunità. Puoi assegnargli il nome del lead di riferimento oppure un altro nome a tua scelta.
2. Proprietario dell'Opportunità
Rappresenta l'icona/foto profilo del membro del tuo team a cui è assegnata l'Opportunità.
3. Campi informativi
Puoi aggiungere o togliere a piacimento i campi che mostrano informazioni sull'opportunità:
Campo | Descrizione |
Business Name | Nome dell'azienda assegnata al lead. Puoi personalizzarlo per inserire qualunque dato utile |
Opportunity Source | Fonte da cui è arrivato il lead. Utile per tracciare quale fonte di traffico porta più revenue |
Opportunity Value | Valore dell'opportunità e status. Puoi assegnare un valore potenziale o reale |
4. Quick Actions (Azioni rapide)
Azioni rapide disponibili sull'Opportunità:
- 📞 Chiamata → Chiama il lead
- 💬 Vedi conversazioni → Visualizza lo storico delle conversazioni
- 🏷️ Aggiungi Tag → Visualizza e aggiungi tag
- 📝 Aggiungi Note → Visualizza e aggiungi note
- ✅ Aggiungi Task → Visualizza e aggiungi task
- 📆 Aggiungi Appuntamenti → Visualizza e aggiungi appuntamenti
Personalizzazione delle Opportunità
Puoi personalizzare le Opportunità scegliendo quali campi vedere o meno.
Guida interattiva
Clicca su questa gif per scoprire i passaggi:
Passaggi manuali
- Vai nella sezione Pipeline della barra di sinistra
- Clicca su ⚙️ Manage Fields per gestire i campi personalizzati
- Si aprirà la pagina Customise Card
Opzioni di personalizzazione
Card Preview
Visualizza un'anteprima di come si presenta la Opportunity Card mentre apporti le modifiche.
Card Layout
Scegli tra tre modalità di visualizzazione:
- Default → Vista standard
- Compatta → Vista ridotta
- Non Etichettata → Senza il nome del campo in grassetto
Fields
Scegli quali campi vedere o meno:
Campi principali:
- Opportunity Name (non rimovibile)
- Opportunity Owner
- Business Name
- Opportunity Source
- Opportunity Value
Altri dettagli disponibili:
- Created on / Updated on
- Last Status Change Date
- Last Stage Change Date
- Contact / Contact's Email / Contact's Phone
- Pipeline / Stage / Status
Come gestire i campi:
- Clicca sulle checkbox per mostrare/nascondere un campo
- Tieni premuto sui puntini a sinistra per trascinare il campo nella posizione desiderata
Quick Actions
Gestisci quali azioni rapide visualizzare con la stessa modalità dei campi.
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025