Come creare un’Opportunità
Questa guida ti mostrerà come creare una nuova opportunità all'interno della tua pipeline.
Guida interattiva
Clicca su questa gif per scoprire i passaggi:
Passaggi manuali
- Vai nella sezione Pipeline della barra laterale di sinistra
- Clicca su + Add Opportunity in alto a destra per creare una nuova opportunità
- Ti si aprirà la schermata Add new opportunity
Campi da compilare
Campo | Descrizione |
Nome contatto | Inserisci il nome del contatto. Se non esiste, clicca su + Nome contatto per crearlo insieme all'opportunità |
Email | Inserisci l'email del contatto |
Numero di telefono | Inserisci il numero di telefono |
Pipeline | Scegli in quale pipeline inserire l'opportunità |
Stage | Scegli in quale stage della pipeline inserire l'opportunità |
Status | Scegli quale status deve avere l'opportunità |
Valore | Inserisci il valore dell'opportunità |
Proprietario | Scegli il proprietario dell'opportunità |
Follower | Scegli chi deve seguire l'opportunità |
Business Name | Inserisci il nome dell'azienda |
Fonte | Inserisci da quale fonte arriva l'opportunità (es. Facebook Ads) |
Tag | Scegli se assegnare dei tag (saranno gli stessi del contatto associato) |
- Clicca su Create
Il nome inserito nel campo contatto verrà automaticamente inserito anche nel campo Nome dell'Opportunità.
Domande frequenti
Vuoi aggiungere altre cartelle e campi da compilare?
È possibile personalizzare i campi delle opportunità.
Per approfondire, consulta la guida: Come aggiungere campi personalizzati
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025