Panoramica Scheda Opportunità
Questa guida ti mostrerà nel dettaglio tutti gli elementi presenti nella Scheda dell'Opportunità e come utilizzarli al meglio.
Panoramica generale
All'interno di ogni Opportunity Card si trova la Scheda dell'Opportunità:
Elementi della Scheda
1. Contact Details (Dettagli del Contatto)
Qui trovi le informazioni di contatto:
- Nome e Cognome
- Numero di Telefono
- Contatti che seguono il percorso dell'opportunità (simile al ruolo del follower)
2. Opportunity Detail (Dettagli dell'Opportunità)
Qui trovi le informazioni dell'opportunità:
- Nome e Cognome
- Pipeline e Stage
- Status e Valore
- Proprietario e Follower
- Business Name
- Fonte e Tags associati
3. Sezioni della Scheda dell'Opportunità
Oltre alla sezione Opportunity Details, sono disponibili:
- Book/Update Appointment → Fissa un nuovo appuntamento o aggiorna un appuntamento già fissato
- Tasks → Aggiungi attività per i tuoi collaboratori associate a quest'opportunità/contatto
- Note → Aggiungi note per i tuoi collaboratori associate a quest'opportunità
- Payments → Visualizza tutte le transazioni compiute dall'Opportunità/contatto
4. Add/Manage Fields
Da qui puoi gestire cartelle e campi personalizzati da vedere o meno nelle Opportunità.
Per approfondire, consulta la guida: Come creare un campo personalizzato
Funzioni aggiuntive
Funzione | Descrizione |
Hide Empty fields | Se spuntato, nasconde i campi vuoti dalla vista |
Pulsante scheda contatto | Apre direttamente la scheda contatto dell'opportunità |
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ti è stato d'aiuto?
😞
😐
🤩
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025