Come copiare il Workflow in un altro Sub-account
Questa guida ti mostrerà come copiare un workflow da un sub-account a un altro su Squadd, senza dover ricreare l'intero flusso da zero.
Caso d'uso
Hai creato un workflow complesso per un cliente e vuoi utilizzarlo come template per un nuovo progetto in un altro sub-account.
Procedura di copia
Passaggi
- Individua il workflow da copiare nel sub-account originale
- Clicca sui tre puntini accanto al nome del workflow
- Seleziona Copy to sub-account
- Scegli il sub-account di destinazione dalla lista
- Clicca su Submit per confermare
Nota: Solo i sub-account a cui hai accesso saranno visibili nella lista. Il workflow copiato sarà in stato Draft (bozza) per impostazione predefinita.
Elementi copiati
Durante la copia, vengono trasferiti i seguenti elementi:
- Contact Tags
- Contact Custom Fields (il tipo di campo deve corrispondere)
- Sub-Account Custom Values
- Opportunity Custom Fields
- Opportunity Pipelines & Stages
- Email/SMS Text Templates
- Email Builder Templates
Elementi NON copiati
Attenzione: Tutti gli altri asset o riferimenti verranno rimossi dal workflow prima della copia. Dovrai ricrearli manualmente nel nuovo sub-account.
Cronologia delle copie
Visualizzare lo storico
Puoi monitorare lo stato delle copie effettuate:
Debug degli errori
Se si verificano errori durante la copia, puoi visualizzare i dettagli:
- Vai nella cronologia dei workflow copiati
- Clicca sulla copia con errore
- Visualizza le informazioni dettagliate per identificare il problema
Vantaggi
Copiare un workflow ti permette di:
- Risparmiare tempo → non devi ricreare il workflow da zero
- Mantenere la coerenza → struttura e logica rimangono identiche
- Migliorare l'efficienza → puoi usare il workflow come base per nuove personalizzazioni
Suggerimento: Prima di copiare, verifica che il sub-account di destinazione abbia tutti gli elementi necessari (calendari, pipeline, campi personalizzati, ecc.).
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Ultimo aggiornamento il November 28, 2025